Importe e exporte dados do sistema via planilhas Excel. O PSOffice permite que você importe dados de outros sistemas para dentro da ferramenta. Isso é útil quando na implantação você quer importar o "legado de projetos em andamento".
Selecione na Aba "Ferramentas" a guia "Importação / Esportação de dados". Veja na tela que se abre todas as tabelas do sistema com o layout dos campos. Para copiar o layout, clique no botão "Exportar". Salve a tabela Excel com o layout e preencha com os dados que você quer importar. Agora volte ao PSOffice e clique no botão "Importar". Pronto, os dados da tabela serão adicionados no PSOffice.
PSOffice Projetos
Implantação da solução PSOffice. Troca de experiência e informação.
segunda-feira, 24 de dezembro de 2012
segunda-feira, 17 de dezembro de 2012
Agendamento de Processos
Agendamento de Processos
Processos são rotinas utilizadas em diversas partes do sistema. O objetivo do agendamento de processos é deixar agendadas automaticamente as execuções de processos do sistema, visando garantir a atualização dos dados e facilitando o gerenciamento do PSOffice.
Existem várias rotinas que devem ser agendadas para execução automática no PSOffice. Entre elas temos:
Cálculo de Rentabilidade, Processamento de Faturamento de Clientes, Processamento de Pagamento da Empresa, Pagamento de reembolso dos profissionais, cálculo de alocações, cálculo de indicadores, entre outros.
Clique na Aba "Processos" e em seguida no botão "adicionar". Escolha o processo, coloque um nome e salve. Na tela de agendamento coloque os dados para a execução. Detalhe: normalmente aconselhamos os clientes a escolher diariamente uma hora no período noturno para rodar os processos, por exemplo (01:00).

Processos são rotinas utilizadas em diversas partes do sistema. O objetivo do agendamento de processos é deixar agendadas automaticamente as execuções de processos do sistema, visando garantir a atualização dos dados e facilitando o gerenciamento do PSOffice.
Existem várias rotinas que devem ser agendadas para execução automática no PSOffice. Entre elas temos:
Cálculo de Rentabilidade, Processamento de Faturamento de Clientes, Processamento de Pagamento da Empresa, Pagamento de reembolso dos profissionais, cálculo de alocações, cálculo de indicadores, entre outros.
Clique na Aba "Processos" e em seguida no botão "adicionar". Escolha o processo, coloque um nome e salve. Na tela de agendamento coloque os dados para a execução. Detalhe: normalmente aconselhamos os clientes a escolher diariamente uma hora no período noturno para rodar os processos, por exemplo (01:00).

Dica: Acrescente um Campo de Extensão
Acrescente um Campo de Extensão
O PSOffice possui uma funcionalidade que permite adicionar campos de extensão em algumas das tabelas do sistema. Esses campos podem ser dos tipos:
- Texto
- Data
- Lista
- Checkbox
Após escolher o tipo, coloque o nome do campo, uma breve descrição, marque a caixa "ativo" e finalmente coloque o valor default e o tamanho do campo (100 por exemplo).
O PSOffice possui uma funcionalidade que permite adicionar campos de extensão em algumas das tabelas do sistema. Esses campos podem ser dos tipos:
- Texto
- Data
- Lista
- Checkbox
Após escolher o tipo, coloque o nome do campo, uma breve descrição, marque a caixa "ativo" e finalmente coloque o valor default e o tamanho do campo (100 por exemplo).
Dica: Configuração do envio de email
Configuração do envio de email
Na Aba Configurações, existe uma área, logo no início que trata da configuração para o envio de emails. Como já vimos anteriormente, em uma Dica, o PSOffice permite o envio de emails para alguns eventos do sistema, como por exemplo "apontamento de horas atrasado".
Nessa área de configuração você deve colocar as informações do seu servidor de email para que o PSOffice possa fazer a comunicação com ele.
Abaixo alguns exemplos:
- Servidor de envio de email (SMTP): smtp.gmail.com
- Porta do Servidor de envio de e-mail (SMTP): 25
- Usar conexão segura: TLS / SSL
- Usuário para envio de email (SMTP: não-responda@psoffice.com.br
- Senha do usuário para envio de email (SMTP: coloque uma senha
- Usuário para ser o remetente da mensagem: Escritório de Projetos
Ao final, não esqueça de fazer um teste de email para ver se tudo está funcionando corretamente.
Na Aba Configurações, existe uma área, logo no início que trata da configuração para o envio de emails. Como já vimos anteriormente, em uma Dica, o PSOffice permite o envio de emails para alguns eventos do sistema, como por exemplo "apontamento de horas atrasado".
Nessa área de configuração você deve colocar as informações do seu servidor de email para que o PSOffice possa fazer a comunicação com ele.
Abaixo alguns exemplos:
- Servidor de envio de email (SMTP): smtp.gmail.com
- Porta do Servidor de envio de e-mail (SMTP): 25
- Usar conexão segura: TLS / SSL
- Usuário para envio de email (SMTP: não-responda@psoffice.com.br
- Senha do usuário para envio de email (SMTP: coloque uma senha
- Usuário para ser o remetente da mensagem: Escritório de Projetos
Ao final, não esqueça de fazer um teste de email para ver se tudo está funcionando corretamente.
A empresa de serviços baseada em projetos - Parte II
Solução PSA
Benefícios
As soluções PSA (professional services automation), se
definem como um conjunto de software especialmente desenhados para as empresas
de serviço baseadas em projetos. Essas soluções racionalizam os processos de
negócios para essas empresas. Elas automatizam e integram os processos de
negócios de maneira que as empresas possam aumentar a sua produtividade e
rentabilidade com projetos.
As empresas de serviço baseadas em projetos, se deparam com
processos e comportamentos ineficientes nas empresas como por exemplo:
- Os recursos (pessoas) não são utilizados na sua plena
capacidade;
- A colaboração entre os times de projeto é menor que a
ideal;
- O ciclo de faturamento é lento;
- Status dos projetos são baseados em informações
desatualizadas;
- Os custos dos projetos não são gerenciados ou conhecidos
com precisão.
A soma desses fatores apontam para a falta de rentabilidade na
apuração dos resultados dos projetos e das empresas. Esse é o motivo principal
que orientou a criação das soluções PSA: oferecer às empresas ferramentas que
indiquem rentabilidade nos projetos e para a empresa
como um todo.
Benefícios
Como definir os benefícios que uma solução PSA pode trazer
para a empresa? Um ponto de partida é conhecer as métricas atuais existentes
como por exemplo:
- Qual o tempo gasto atualmente para fechar o faturamento
mensal?
- Os custos dos projetos são conhecidos com precisão?
- Os recursos (consultores) são alocados nos projetos todo o
tempo disponível?
- Qual o índice de retrabalho nas atividades dos projetos?
- O tempo gasto para faturamento pode ser reduzido
melhorando o fluxo de caixa dos projetos e da empresa?
O desafio para as soluções PSA é proporcionar, em real time,
funcionalidades que possibilitem resultados mensuráveis e precisos para as
empresas.
O benefício principal de uma solução PSA é proporcionar o
aumento de produtividade e da rentabilidade em um curto período de tempo. A
habilidade para se alcançar esse benefício se baseia na produtividade dos
recursos da empresa e da tecnologia utilizada na solução PSA escolhida pela
empresa. Alguns benefícios específicos
incluem:
- Aumento da produtividade do consultor através do trabalho
focado nas suas atividades de projetos;
- Aumento das oportunidades de venda permitindo alocação
ótima dos consultores;
- Aumento da satisfação do cliente significando faturamento
mais ágil, novas oportunidades no cliente e redução de custos;
- Aumento da eficiência operacional da empresa;
- Maximização do faturamento das horas dos consultores;
- Melhoria no report das horas facilitando a tomada de
decisões;
- Resultados rápidos e mensuráveis.
Relatórios Personalizados
Relatórios Personalizados
Essa é uma funcionalidade muito útil do PSOffice. Permite que você crie relatórios personalizados baseados em consultas à base de dados. Como funciona?
Primeiro você deve dar um nome ao seu relatório (abaixo). Depois, uma descrição do que ele vai executar. Em seguida, defina em qual menu de contexto ele deve aparecer. Por exemplo, se você quer que ele apareça na Aba Projetos, defina o menu de contexto Projetos.
Na área de consulta, coloque os parâmetros da query (consulta). Se você tiver dificuldade, no início, contate o suporte da McFox que vai te ajudar a construir a primeira consulta. Depois disso fica mais fácil você mesmo fazer as próximas. Por último. não esqueça de "Testar" (botão no menu superior) a sua consulta para uma validação do SQL. Salve a consulta e pronto, o seu relatório vai aparecer pronto para ser executado.
Essa é uma funcionalidade muito útil do PSOffice. Permite que você crie relatórios personalizados baseados em consultas à base de dados. Como funciona?
Primeiro você deve dar um nome ao seu relatório (abaixo). Depois, uma descrição do que ele vai executar. Em seguida, defina em qual menu de contexto ele deve aparecer. Por exemplo, se você quer que ele apareça na Aba Projetos, defina o menu de contexto Projetos.
Na área de consulta, coloque os parâmetros da query (consulta). Se você tiver dificuldade, no início, contate o suporte da McFox que vai te ajudar a construir a primeira consulta. Depois disso fica mais fácil você mesmo fazer as próximas. Por último. não esqueça de "Testar" (botão no menu superior) a sua consulta para uma validação do SQL. Salve a consulta e pronto, o seu relatório vai aparecer pronto para ser executado.
domingo, 16 de dezembro de 2012
Dica: Notificações por Email
Notificações por Email
O PSOffice possui uma funcionalidade no sistema que permite o envio de emails de alerta para alguns eventos importantes como por exemplo:
- Apontamento de horas e despesas;
- Aprovações pendentes;
- Alocação em projetos;
- Desalocar o consultor de projetos;
- Faturamentos e pagamentos;
- Alteração em projetos.
Uma dica: comece com poucos eventos liberados e aguarde os resultados. Se você liberar tudo de uma só vez, o envio de email será enorme e pode ser desconsiderado por quem recebe pois vai entupir a sua caixa de entrada.
O PSOffice possui uma funcionalidade no sistema que permite o envio de emails de alerta para alguns eventos importantes como por exemplo:
- Apontamento de horas e despesas;
- Aprovações pendentes;
- Alocação em projetos;
- Desalocar o consultor de projetos;
- Faturamentos e pagamentos;
- Alteração em projetos.
Uma dica: comece com poucos eventos liberados e aguarde os resultados. Se você liberar tudo de uma só vez, o envio de email será enorme e pode ser desconsiderado por quem recebe pois vai entupir a sua caixa de entrada.
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